a cura di Redazione
Dopo anni di sconvolgimenti, il canale on-trade, ovvero la vendita di bevande consumate sul posto, come bar, ristoranti, hotel e altri esercizi di ristorazione, sta mostrando segnali di ripresa in paesi chiave, come Cina, Germania, Italia, Messico, Regno Unito e Stati Uniti, guidando una nota di ottimismo attesa da tempo per il mercato globale delle bevande alcoliche. Propensione a superare gli indici in particolare per i Millennial americani; man mano che le loro circostanze iniziano a migliorare, Scotch, liquori e spumante sono i maggiori beneficiari.
Gli ultimi dati del Bevtrac Wave 2 2024 di IWSR, un tracker longitudinale del comportamento dei consumatori per l’alcol totale delle bevande (TBA) in 15 mercati chiave (Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Italia, Giappone, Messico, Sudafrica, Spagna, Taiwan, Regno Unito, Stati Uniti), mostrano un aumento anno su anno dell’incidenza del consumo on-trade nell’occasione di consumo più recente in alcuni mercati. La moderazione è evidente sia nell’on-trade che nell’off-trade, ovvero la vendita di bevande per il consumo altrove, come nei supermercati, nei negozi di alimentari e nei negozi specializzati, tuttavia, i consumatori continuano a bere di più quando sono fuori.
Ivana Mitic, Senior Insights Manager per Bevtrac presso IWSR, commenta: “L’on-trade è un motore chiave della crescita e il suo rallentamento, causato dagli aumenti dei prezzi e dai cambiamenti nel comportamento dei consumatori, ha ostacolato TBA nel suo complesso. Gli ultimi dati Bevtrac di IWSR mostrano una crescente ripresa nell’on-trade per alcuni mercati, offrendo una spinta molto necessaria per il settore. Mentre i consumatori tornano nei bar e nei ristoranti, vediamo una rinnovata attenzione alle esperienze premium e alle offerte diversificate, gettando le basi per una crescita futura“.
La ripresa del mercato totale delle bevande alcoliche continua a un ritmo cauto. L’incertezza tra i consumatori e il continuo aumento della moderazione hanno temporaneamente scollegato il collegamento tra la ripresa dei redditi reali e i volumi e la spesa per le bevande alcoliche. La fiducia dei consumatori, tuttavia, si sta lentamente riprendendo negli Stati Uniti, in Europa e in America Latina ed è generalmente stabile altrove. I dati di mercato IWSR mostrano che i volumi complessivi di TBA hanno registrato una crescita anche nel primo semestre del 2024 in mercati in via di sviluppo selezionati, come India, Brasile, Messico e Sudafrica.
“Il mercato globale delle bevande alcoliche sta vivendo un periodo di profondo cambiamento. La moderazione sta diventando radicata nelle abitudini dei consumatori, mentre le offerte analcoliche e le categorie premium stanno guadagnando terreno”, osserva Mitic.
“Comprendere questi cambiamenti e l’impatto sul comportamento nel settore on-trade e off-trade è essenziale per adattarsi a un mercato sempre più competitivo”.
Altri risultati chiave del rapporto IWSR Bevtrac Wave 2 2024 includono:
Le tensioni economiche riducono i budget per l’alcol; i mercati emergenti sono un punto luminoso
Sebbene l’aumento del reddito delle famiglie in regioni come il Nord America e l’Europa non si sia ancora tradotto in un aumento della spesa per alcolici, mercati emergenti come l’India (+4% di variazione del volume, primo semestre 2024 rispetto al 2023), il Brasile (+4%) e il Sudafrica (+5%) stanno registrando una solida crescita del volume nel primo semestre 2024.
La crescita in India è sostenuta da una classe media urbana fiduciosa e da una coorte LDA più giovane che continua a sperimentare nuove categorie. Brasile e Sudafrica stanno beneficiando del miglioramento del sentiment economico e di un crescente appetito per le occasioni on-trade.
I consumatori scelgono di ridurre i consumi piuttosto che astenersi del tutto
Un atteggiamento moderato è evidente in tutti i mercati, fatta eccezione per Cina e India; i consumatori dei mercati europei sono costantemente i più propensi ad affermare di voler ridurre il consumo di alcol.
Il tasso di non consumo di TBA nei 15 mercati chiave è in calo da aprile 2023, soprattutto negli Stati Uniti, in Cina e in India. In termini di comportamenti moderati, i bevitori stanno riducendo piuttosto che astenersi. Smettere temporaneamente di bere per un periodo di tempo rimane una strategia popolare, con la maggior parte dei consumatori in India, Sud Africa e America Latina che afferma di farlo.
Si è anche assistito a un allontanamento dal consumo eccessivo di alcol, poiché i bevitori leggeri, ovvero coloro che bevono con bassa frequenza e/o intensità, sono diventati il gruppo più numeroso in termini di livelli di consumo in Europa, Nord America e APAC.
Cresce lo slancio verso il no-alcol
I tassi di sperimentazione di prodotti analcolici continuano ad aumentare: oltre un quarto dei bevitori TBA non ha consumato alcolici negli ultimi sei mesi.
Il consumo pro capite di prodotti analcolici è in aumento in Nord America, India e Cina. La partecipazione in Nord America è raddoppiata rispetto a un anno fa, in linea con la forte crescita del volume nei dati di mercato IWSR. Germania e Spagna mostrano i tassi di penetrazione più elevati per i prodotti analcolici (40%), mentre negli Stati Uniti, gli alcolici analcolici stanno guadagnando terreno.
Nonostante lo slancio, la categoria rimane sensibile al prezzo. La spesa richiamata per prodotti analcolici è in trend negativo, il che suggerisce una maggiore concorrenza e un down-trading tra i consumatori.
La premiumizzazione persiste nonostante le sfide
I consumatori con redditi più elevati continuano a mostrare resilienza, nonostante l’aumento delle pressioni economiche.
Ad esempio, le categorie premium e superiori, in particolare il single malt Scotch e il Cognac, stanno registrando una crescita in India, con una spesa media per bottiglia in aumento di oltre il 20% su base annua.
